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　　铁路桥梁ღ✿◈ღ。尊凯科技有限公司尊凯实业新材料ღ✿◈ღ。交通安全ღ✿◈ღ。尊凯实业消防设备ღ✿◈ღ。燃气管路ღ✿◈ღ，光伏行业大热ღ✿◈ღ，公募也积极布局光伏赛道ღ✿◈ღ。2020年公募基金重仓的光伏股票中ღ✿◈ღ，隆基股份尊凯科技有限公司ღ✿◈ღ、通威股份ღ✿◈ღ、先导智能ღ✿◈ღ、阳光电源的基金持股市值已超百亿元ღ✿◈ღ。

　　2020年12月以来ღ✿◈ღ，高瓴资本先后加持通威股份ღ✿◈ღ、隆基股份ღ✿◈ღ，使得光伏行业再次成为市场关注的焦点ღ✿◈ღ。

　　2020年光伏概念股走出超级行情ღ✿◈ღ，多家光伏相关企业的股价涨幅甚至达到500%左右ღ✿◈ღ。光伏行业大热ღ✿◈ღ，公募也积极布局光伏赛道ღ✿◈ღ。

　　受访公募认为两个吃上面一个人下试看ღ✿◈ღ，供给端和需求端合理推动光伏板块走强ღ✿◈ღ。尽管目前板块的估值与历史相比处于相对高位ღ✿◈ღ，但估值水平和未来的基本面预期相匹配ღ✿◈ღ。展望未来ღ✿◈ღ，光伏行业的集中度或会进一步提升两个吃上面一个人下试看ღ✿◈ღ。如果明年光伏行业业绩能够顺利兑现尊凯科技有限公司ღ✿◈ღ，行业有望迎来戴维斯双击ღ✿◈ღ。

　　数据显示ღ✿◈ღ，光伏产业指数今年涨幅超过90%ღ✿◈ღ，其中成份股中涨幅最高的一只个股年内上涨近5倍ღ✿◈ღ，十余只个股涨幅翻倍ღ✿◈ღ。

　　华泰柏瑞指数投资部总监柳军直言ღ✿◈ღ，“光伏产业可以说是2020年的‘最强黑马’和‘隐形冠军’ღ✿◈ღ。”谈及光伏行业走强的逻辑ღ✿◈ღ，柳军认为主要有两方面ღ✿◈ღ。供给端方面ღ✿◈ღ，近些年随着光伏技术的不断发展ღ✿◈ღ，成本快速下降ღ✿◈ღ，终于在今年实现平价ღ✿◈ღ。此外ღ✿◈ღ，中国光伏产业已经主导全球光伏行业的供给ღ✿◈ღ。需求端方面ღ✿◈ღ，全球主要大国对于实现碳中和达成了一致共识ღ✿◈ღ。目前光伏作为最主要的清洁能源渗透率仅在3%ღ✿◈ღ，未来发展空间巨大ღ✿◈ღ。

　　财通基金也表示ღ✿◈ღ，环保政策方面国家提出远期的规划ღ✿◈ღ，碳中和ღ✿◈ღ、碳排放等ღ✿◈ღ，光伏产业具有长期想象空间ღ✿◈ღ。国家出台有利于光伏产业的政策ღ✿◈ღ，带动行业快速上涨ღ✿◈ღ。

　　朱雀基金介绍ღ✿◈ღ，太阳能产业的发展需要解决成本和间歇性两个难题ღ✿◈ღ。2020年ღ✿◈ღ，全球太阳能项目最低电价已经降至1.32美分/度ღ✿◈ღ，国内太阳能竞价项目也出现低于火电脱硫脱硝电价的情况ღ✿◈ღ，在海外ღ✿◈ღ，太阳能已经成为美国成本最低的发电技术ღ✿◈ღ。在太阳能的间歇性环节ღ✿◈ღ，随着抽水蓄能以及以锂电池为代表的化学储能的持续发展ღ✿◈ღ，特别是近几年电动车产业大发展带来锂电池产能的快速扩张以及成本下降ღ✿◈ღ，储能与光伏的结合将会成为后续能源的重要构成部分ღ✿◈ღ。

　　一方面ღ✿◈ღ，光伏个股定增颇受追捧ღ✿◈ღ。12月10日ღ✿◈ღ，通威股份公告宣布已完成59.83亿元定增ღ✿◈ღ，参与定增的投资者中ღ✿◈ღ，睿远基金ღ✿◈ღ、朱雀基金ღ✿◈ღ、财通基金ღ✿◈ღ、九泰基金ღ✿◈ღ、大成基金等多家公募赫然在列ღ✿◈ღ。

　　谈及布局光伏板块的主要原因ღ✿◈ღ，财通基金相关人士坦言ღ✿◈ღ，“在市场未出现阶段性机会时ღ✿◈ღ，定增创造的折扣为其带来换仓的机会ღ✿◈ღ，折价好比就是一次市场回调ღ✿◈ღ，而锁定期限的缩短进一步增加其投资的确定性ღ✿◈ღ。”

　　财通基金还表示ღ✿◈ღ，具体到当前市场环境而言ღ✿◈ღ，后市大盘走势和风格的判断上尚有一定的分歧ღ✿◈ღ，有观点认为明年A股正处于跨年轮动慢涨期ღ✿◈ღ，亦有观点认为风格转换和A股整体指数走势较为纠结ღ✿◈ღ，弱于预期ღ✿◈ღ。而市场观点的分歧进一步帮助各类机构投资者多元化的市场观点在本轮定增市场上充分表达ღ✿◈ღ，结构化ღ✿◈ღ、间歇式的报价热情说明市场整体或尚处于健康可控阶段ღ✿◈ღ。

　　朱雀基金认为ღ✿◈ღ，技术创新带来发电成本的下降ღ✿◈ღ、储能规模的增长进一步提升光伏在电网渗透率的提升ღ✿◈ღ、全球对于碳排放和地球生态重视度的提升进一步明确光伏的增长空间ღ✿◈ღ。

　　另一方面ღ✿◈ღ，市场上第一只光伏ETF——华泰柏瑞中证光伏产业ETF于近日上市ღ✿◈ღ。另外已有6只光伏ETF在候场ღ✿◈ღ，包括银华ღ✿◈ღ、天弘ღ✿◈ღ、嘉实ღ✿◈ღ、国泰ღ✿◈ღ、平安ღ✿◈ღ、鹏华的光伏ETF产品在受理中ღ✿◈ღ。

　　柳军表示ღ✿◈ღ，“随着对光伏行业认识的加深ღ✿◈ღ，我们越来越觉得市场上需要这样一只光伏ETFღ✿◈ღ，让投资者分享光伏产业的发展红利ღ✿◈ღ。”

　　对于目前光伏行业的估值水平ღ✿◈ღ，财通基金表示ღ✿◈ღ，过往估值较低ღ✿◈ღ，今年有一定涨幅的情况下ღ✿◈ღ，板块的估值与历史相比处于相对高位ღ✿◈ღ。此前板块估值一直较低的原因一是产业的技术变革还未完成尊凯科技有限公司ღ✿◈ღ，二是由于行业一直以来较多依赖政策补贴ღ✿◈ღ，历史上给的估值会有折价ღ✿◈ღ，而随着平价上网渐行渐近ღ✿◈ღ，过去给的估值折价是否合理ღ✿◈ღ，市场似乎还没适应整个估值体系的调整两个吃上面一个人下试看ღ✿◈ღ，这也是我们认为可能存在潜在机会的原因ღ✿◈ღ。(证券时报)

　　事实上ღ✿◈ღ，翻阅年内排行在前列的公募基金重仓股可发现ღ✿◈ღ，光伏股基本是可以说是这些“绩优生”的标配ღ✿◈ღ。除了个别一两只基金两个吃上面一个人下试看ღ✿◈ღ，隆基股份均出现在了大部分前十名公募基金的前10大重仓股中ღ✿◈ღ，包括广发高端制造ღ✿◈ღ、农银新能源主题ღ✿◈ღ、诺德周期策略混合等等ღ✿◈ღ。

　　其中ღ✿◈ღ，掌舵农银新能源的基金经理赵诣ღ✿◈ღ，其现在管理的四只基金ღ✿◈ღ：农银新能源主题ღ✿◈ღ、农银研究精选混合ღ✿◈ღ、农银工业4.0混合以及农银汇理海棠三年定开混合ღ✿◈ღ。

　　从这四只基金的重仓股来看ღ✿◈ღ，重合度相当高ღ✿◈ღ。例如最近涨势凶猛的隆基股份ღ✿◈ღ、通威股份等光伏新能源个股均在四只基金的重仓股前列ღ✿◈ღ，为其净值做了不小贡献ღ✿◈ღ。

　　有基民对记者表示ღ✿◈ღ，自己投资了赵诣执掌的几只基金ღ✿◈ღ，去年底以来收益还不错ღ✿◈ღ。“不过这几只基金同质性有点高ღ✿◈ღ，想着是不是置换部分ღ✿◈ღ，分散一下风险ღ✿◈ღ。”

　　赵诣此前在农银新能源的半年报中表示ღ✿◈ღ，展望下半年ღ✿◈ღ，对于光伏行业ღ✿◈ღ，在海外疫情影响逐渐恢复的情况下ღ✿◈ღ，国内需求有望快速启动ღ✿◈ღ，产业链已经开始出现全面性涨价的情况ღ✿◈ღ，表明产业链的需求已经开始逐步回暖两个吃上面一个人下试看ღ✿◈ღ，同时特殊性事件也加大的供需的缺口ღ✿◈ღ，将有助于价格体系的维持ღ✿◈ღ；对于新能源汽车ღ✿◈ღ，从3-5年的角度来看ღ✿◈ღ，新能源汽车进入到渗透率快速提升的阶段ღ✿◈ღ，其表示下半年将继续主要围绕光伏ღ✿◈ღ、新能源车为主的配置思路ღ✿◈ღ，同时叠加行业景气度向上的5G产业链和高端制造业ღ✿◈ღ。

　　广发高端制造基金经理郑澄然也认为ღ✿◈ღ，科技ღ✿◈ღ、光伏ღ✿◈ღ、新能源汽车都属于比较好的赛道ღ✿◈ღ，长期市场空间比较大ღ✿◈ღ。以光伏行业为例ღ✿◈ღ，光伏今年涨幅比较大ღ✿◈ღ，主要是反映业绩涨幅ღ✿◈ღ。对于盈利增长确定性比较强的公司来说ღ✿◈ღ，当前股价反映的是盈利部分ღ✿◈ღ。

　　“虽然长期来看ღ✿◈ღ，光伏还是一个比较好的赛道ღ✿◈ღ，但现在光伏股处于普遍高位ღ✿◈ღ，确实不是一个太好的建仓位置ღ✿◈ღ。投资者可以等市场回调的时候再择机分批买入ღ✿◈ღ。”一位长期跟踪光伏行业的私募人士表示ღ✿◈ღ。

　　汇丰晋信低碳先锋的基金经理也表示ღ✿◈ღ，今年光伏ღ✿◈ღ、新能源车ღ✿◈ღ、半导体等成长板块涨幅较大ღ✿◈ღ，这些板块虽然在年中出现了两次大幅度回调ღ✿◈ღ，但偏高的估值仍需进一步消化尊凯科技有限公司ღ✿◈ღ。新能源为代表的成长股明年会出现一波比较明显的调整ღ✿◈ღ，操作起来会有一定的难度ღ✿◈ღ，需要降低仓位ღ✿◈ღ。

　　鉴于目前行业估值较高ღ✿◈ღ，建议持有基金的投资者可以选择分批减仓ღ✿◈ღ，想上车的投资者可以等待市场回调分批定投买入ღ✿◈ღ。

　　审时度势,借势而为,找到顺应能源大势之道ღ✿◈ღ。党的十八大以来,习近平总书记站在国家发展和安全的战略高度,多次对推动我国能源生产和消费革命作出深刻论述,强调绿色低碳发展,这是潮流趋势,顺之...

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